Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoszenia w aplikacji można przypisywać do użytkowników w wybranych projektach. Do zgłoszeń można przypisać

• Kategorie
• Stany
• Niestandardowe pola

Zgłoszenia można przeglądać w dwóch trybach widoku:

Widok

Zakładka zagłoszenia zawiera w sobie dwa rodzaje widoku listy zgłoszeń, pierwszym z nich jest lista zgłoszeń:

W tym widoku wszystkie zgłoszenia są w liście, można je filtrować oraz sortować malejąco bądź rosnąco po dowolnym parametrze.

Drugim widokiem są listy podzielone na stany:

W tym widoku zgłoszenia są poukładane na stany. Jeżeli chcesz zmienić stan wybranego zgłoszenia kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrany stan oraz trzymając przycisk przeciągnij zgłoszenie na liste ze stanem, króry chesz mu przydzielić.

Przycisk służy do wejścia w edycje wybranego zgłoszenia.

Przełączanie widoku odbywa się za pomocą zaznaczonych przycisków:

Dodawanie zgłoszeń

Aby dodać zgłoszenie wejdź w moduł Workbench do zakładki zgłoszenia.

Następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to okno:

• Nazwa – pole na wpisanie nazwy zgłoszenia – jest to pole konieczne do wypełnienia.
• Użytkownik – wybór użytkownika, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Kontakty – wybór kontaktu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Projekt – wybór projektu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Termin wykonania – wybór daty terminu wykonania (deadline).
• Opis – opis danego zgłoszenia.
• Priorytet – priorytet danego zgłoszenia. Priorytety można zadeklarować w Ustawienia/Priorytety.
• Kategoria – kategoria danego zgłoszenia, pozwala wybrać jedną z skonfigurowanych kategorii w aplikacji.
• Tagi – pole wyboru z dostępnych tagów do danego zgłoszenia. Pomaga to przy administracji zgłoszeń.
• Przypięte do zgłoszenia – pozwala przypisać dane zgłoszenie jako podzgłoszenie do innego zgłoszenia.
• Numer zgłoszenia – pole tekstowe na wpisanie numeru zgłoszenia (szarymi znakami jest podany sugerowany wzór numeru zgłoszenia). W przypadku pozostawienia pustego pole uzupełni się automatycznie zgodnie ze wzorem.
• Produkt – wybór produktu danego zgłoszenia, jednego ze skonfigurowanych w aplikacji.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz, zamknie to okno oraz nowe zgłoszenie pojawi się na liście.

Edycja

Ogólne

Aby wejść w edycję zgłoszenia wejdź w Zgłoszenia/Edycja otworzy to zakładkę edycji:

• Nazwa – pole na wpisanie nazwy zgłoszenia – jest to pole konieczne do wypełnienia.
• Użytkownik – wybór użytkownika, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
  • Przycisk edycji pozwala na zmianę użytkownika
  • Przycisk kosza pozwala na odpisanie użytkownika
• Kontakty – wybór kontaktu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
  • Przycisk otwarcia otwiera edycję danego kontaktu
  • Przycisk edycji pozwala przypisać, odpisać kontakt.
• Projekt – wybór projektu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
  • Przycisk edycji pozwala na przypisanie innego projektu.
• Stan – Wybór stanu danego zgłoszenia.
• Dodawanie spotkania – możliwość przypisania spotkania w związku z danym zgłoszeniem.
• Termin wykonania – wybór daty terminu wykonania zgłoszenia (deadline).
  • Przycisk kalendarza pozwala na ustawienie daty terminu.
  • Przycisk z zegarem pozwala na ustawienie godziny terminu.
• Opis – opis danego zgłoszenia.
• Priorytet – priorytet danego zgłoszenia.
• Kategoria – kategoria danego zgłoszenia, pozwala wybrać jedną z skonfigurowanych kategorii w aplikacji.
• Produkt – wybór produktu danego zgłoszenia, jednego ze skonfigurowanych w aplikacji.
• Przypięte do zgłoszenia – pozwala przypisać dane zgłoszenie jako podzgłoszenie do innego zgłoszenia.
• Tagi – pole wyboru z dostępnych tagów do danego zgłoszenia. Pomaga to przy administracji zgłoszeń.
• Notatki – na dole okna po prawej stronie znajduję się pole tekstowe, pozwala to na pozostawienie notatek do danego zgłoszenia.
• Informację – informację znajdujące się z prawej strony można filtrować za pomocą przycisków:
• W timeline z prawej strony okna będą wyświetlać się informację dotyczące danego zgłoszenia np. dodanie notatki, zmiana stanu.

Wprowadzone dane należy potwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Spotkania

Zakładka pozwala na przeglądanie oraz konfifurację spotkań dla wybranego zgłoszenia.

Aby skonfigurować spotkanie wejdź w Zgłoszenia/Edycja/Spotkania:

następnie kliknij w przycisk dodaj, rozwinie to dostępne typy spotkania:

• Spotkanie - pozwala zadeklarować np. spotkanie biznesowe bądź prezentację w kalendarzu, w odpowiednim czasie wyświetli się przypomnienie.
• Spotkanie głosowe - umowiona rozmowa telefoniczna, pozwala na automatycznie wydzwonienie połączenia w wybranym zakresie czasu.

po wybraniu typu spotkania wyświetli sie okno:

• Nazwa - pole tekstowe na wpisanie nazwy spotkania.
• Od - zakres czasu rozpoczęcia spotkania.
• Do - zakres czasu zakończenia spotkania.
• Opis - pole teskstowe przeznaczone na opis danego spotkania.
• Wybierz projekt - wybór projektu, który będzie przypisany do danego spotkania. Konsultanci w danym projekcie otrzymają informację o danym spotkaniu.
• Kontakt - wybór kontaktu, który będzie przypisany do danego spotkania. Informacja o spotkania wyświetli się w timeline danego zgłoszenia.
• Zgłoszenie - wybór zgłoszenia, które będzie przypisane do danego spotkania. Domyślnie jest przypisane zgłoszenie, które obecnie jest edytowane.

Wprowadzone dane należy potwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Filtry

Zgłoszenia można filtrować po różnych parametrach za pomocą okna Filtry

• Data - wybór rodzaju daty z dostępnych:
  • Data utworzenia
  • Data zakończenia
  • Termin wykonania
  • Data aktualizacji
• Od - data od wybranego okresu.
• Do - data do wybranego okresu.
• Nazwa - wybór zgłoszenia po nazwie.
• Identyfikator - Dodanie do filtrów identyfikatora.
• Numer zgłoszenia - dodanie do filtrów numeru zgłoszenia.
• Priorytet - wybór priorytetu dla wyszukiwanych zgłoszeń.
• Numer telefonu klienta - odfiltrowanie zgłoszeń po numerze telefonu klienta.
• Adres konwersacji - odfiltrowanie zgłoszeń po adresie prowadzonej konwersacji.
• Status zgłoszenia - odfiltrowanie zgłoszeń po statusie.
• Utworzone w projekcie - odfiltrowanie zgłoszeń utworzynych w wybranym projekcie.
• Przypisane do projektu - odfiltrowanie zgłoszeń przypisanych do wybranych projektów.
• Utworzone przez użytkownika - odfiltrowanie zgłoszeń utworzonych przez wybranego użytkownika.
• Przypisane do użytkownika - odfiltrowanie zgłoszeń przypisanych do wybranego użytkownika.
• Kategoria - odfiltowanie zgłoszeń po kategorii.
• Produkty - odfiltrowanie zgłoszeń po produkcie.
• Kontakty - odfiltrowanie zgłoszeń po przypisanych kontaktach.
• Organizacja - odfiltrowanie zgłoszeń po przypisanej organizacji.
• Tagi - odfiltrowanie zgłoszeń po przypisanych tagach.
• Stan - Odfiltrowanie zgłoszeń po ich stanie.
• Dodatkowe pola - Odfiltrowanie zgłoszeń po wartości dodatkowych pól.

Kategorie

Kategorie można przypisać do zgłoszeń, kategorią mogą być na przykład Reklamacje, Aktualizacje danych, Awarie.

Dodawanie

Aby dodać nową kategorie kliknij w przycisk zgłoszeń znajdujący się na górnym panelu otworzy to zakładkę zgłoszenia. Następnie przełącz zakładkę na Kategorię otworzy to okno:

Kliknij w przycisk Dodaj otworzy to zakładkę dodawania kategorii:

• Nazwa – pole tekstowe na wpisanie nazwy danej kategorii.
• Opis – pole tekstowe na wpisanie opisu danej kategorii.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz . Zamknie to okno oraz na liście pojawi się nowy rekord.

Edycja

Aby edytować kategorie kliknij w przycisk zgłoszeń znajdujący się na górnym panelu otworzy to zakładkę zgłoszenia.

Następnie przejdź do zakładki Kategorie oraz kliknij w przycisk Edycji otworzy to zakładkę Edycji:

• Nazwa – pole tekstowe na wpisanie nazwy danej kategorii.
• Opis – pole tekstowe na wpisanie opisu danej kategorii.

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz .

Stany

Zakładka zawiera zadeklarowane możliwe stany zgłoszeń. Pozwala to na lepszą kontrole nad zgłoszeniami.

Aby dodać nowy stan wejdź w Zgłoszenia/Stany otworzy to zakładkę z listą już skonfigurowanych stanów:

Na powyższym screenie widnieją domyślne skonfigurowane stany. Czyli automatycznie skonfigurowane w aplikacji.

Następnie kliknij w przycisk Dodaj otworzy to zakładkę:

• Nazwa - pole tesktowe na wpisanie nazwy danego stanu.
• Kolor - kolor danego stanu - każdy stan ma przypisany kolor, pozwala to na łatwszą identyfikację stanów.
• Stan - zmapowanie niestandardowego stanu z jednym ze stanów w aplikacji.
• Flaga - Wybór flagi dotyczącej stanu, konfiguruje się je wewnętrznie. W przypadku stanów zmapowanych do stanu New należy koniecznie określić stan początkowy - stan początkowy to stan dla nowo dodanych rekordów.
• Pokaż w kanbanie - wybór czy dany stan będzie widoczny w kanbanie.
• Pozycja w kanbanie - wybór pozycji danego stanu w kanbanie.

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz .

Niestandardowe pola

Zakładka pozwala na zadeklarowanie niestandardowych pól dla zgłoszeń. Niestadardowe pola pozwalają na zadeklarowanie wewnętrznie dodatkowego parametru, który będzie widniał przy każdym zgłoszeniu.

Aby zadeklarować niestandardowe pole wejdź w Zgłoszenia/Niestandardowe pola a następnie kliknij w przycisk Dodaj otworzy to okno:

• Nazwa - pole tesktowe na wpisanie nazwy danego niestandardowego pola.
• Typ - wybór tyu pola:
  • Tekst - wybór pola tekstowego.
  • Tekst rozszerzony - wybór pola teskstowego, w którym łatwiej wprowadzić większą liczbę znaków.
  • Lista - Wybór pola jako listy, aby pole działało poprawnie należy również zadeklarować elementy listy.
  • Liczba dziesiętna - wybór pola jako przyjmującego liczby dziesiętne.
  • Liczba - wybór pola przyjmującego tylko liczby całkowite.
  • Flaga - wybór pola typu flaga. Takie pole można zaznaczyć bądź nie np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
• Pozycja - pozycja danego pola.
• Wyszukiwalne - wybór czy można wyszukiwać kategorię po wartości danego pola.
• Pole unikalne - wybór czy pole jest unikalne. Jeśli jest dwa rekordy nie będą mogły mieć takiej samej wartości.
• Nazwa - pole dostępne w przypadku typu pola lista. Pozwala na zadeklarowanie elementów ww. listy.

Po kliknięciu w przycisk Reset wszystkie dane powrócą do domyślnych.

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz .