Konsultanci

Dodawanie konsultanta do projektu

Aby dodać nowego użytkownika do projektu musi on posiadać odpowiednią paczkę, ustawić ją można w Użytkownicy/Edycja/Paczki. Jeśli dany użytkownik posiada już odpowiednia licencję wejdź w Projekty/Edycja/Konsultanci:

Następnie kliknij w przycisk Dodaj otworzy to nowe okno z listą użytkowników, których można przypisać do projektu:

Zaznacz korzystając z pola wyboru po lewej stronie użytkowników, których chcesz dodać do projektu. Dodatkowe ustawienia pojawią się po kliknięciu w plusik znajdujący się w lewym górnym rogu w/w okienka:

• Stan – tryb pracy użytkownika w projekcie.
• Priorytet – priorytet danego użytkownika w projekcie.
• Poziom umiejętności – poziom umiejętności danego konsultanta w danym projekcie.
• Warstwa – warstwa danego użytkownika w projekcie.
• Harmonogram – wybór harmonogramu według jakiego dani użytkownicy mają pracować w danym projekcie – ustawienie lokalne dla wybranych konsultantów w danym projekcie, nie dla całego projektu.
• Audio – włączenie połączeń Audio dla danych konsultantów.
• Video – włączenie połączeń Video dla danych konsultantów.
• Chat – włączenie połączeń Chat dla danych konsultantów.
• SMS – włączenie smsów dla danych konsultantów.
• Email – włączenie emaila dla danych konsultantów.
• Facebook – pozwolenie na kontakt poprzez serwis społecznościowy.
• Web message – włączenie wiadomości webowych.
• Fax – włączenie wiadomości Fax.
• Poczta głosowa – włączenie wiadomości głosowych.

Po wybraniu konsultantów oraz uzupełnieniu wszystkich danych kliknij w przycisk Zapisz zamknie to okno, na liście pojawią się dodani konsultanci.

Edycja konsultanta w projekcie

Konsultanta w projekcie można edytować po wejściu w edycję ale również w module projekty po wybraniu za pomocą pola wyboru oraz przycisku ustawienia.

Podstawowe ustawienia

Aby wejść w ustawienia konsultanta wejdź Projekty/Edycja/konsultanci następnie za pomocą pola wyboru z lewej strony listy zaznacz konsultanta oraz kliknij w przycisk Ustawienia , otworzy to nowe okno:

• Tryb pracy – Tryb pracy użytkownika w projekcie.
• Priorytet – Priorytet danego użytkownika w projekcie.
• Poziom umiejętności – poziom umiejętności danego użytkownika w projekcie.
• Warstwa – Warstwa danego użytkownika w projekcie.
• Audio – włączenie połączeń Audio.
• Video – włączenie połączeń Video.
• Chat – włączenie połączeń Chat.
• SMS – włączenie smsów.
• Email – włączenie emaila.
• Facebook – Pozwolenie na kontakt poprzez serwis społecznościowy.
• Web message – włączenie wiadomości webowych.
• Fax – włączenie wiadomości Fax.
• Poczta głosowa – włączenie poczty głosowej.

Aby dokonać zmian zaznacz pole zmiana, w zależności od rekordu pojawią się odpowiednie dostępne dane do wyboru. Wprowadzone zmian należy potwierdź klikając w przycisk Zapisz .

Ustawienia

Aby wejść w edycję konsultanta w projekcie wejdź w Projekty/Edycja/Użytkownicy/Edycja/Ustawienia – pojawią się dwie kolejne podzakładki:

Ogólne

• Awatar – widzisz tutaj swojego awatara, możesz go usunąć albo zmienić.
• Wyświetlana nazwa – nazwa wyświetlana danego konsultanta.
• Stan – stan danego konsultanta w projekcie.
• Poziom umiejętności – poziom umiejętności danego konsultanta w danym projekcie.
• Priorytet – priorytet danego konsultanta w wybranym projekcie.
• Pozycja – pozycja danego konsultanta w wybranym projekcie.
• Warstwa – warstwa danego konsultanta w wybranym projekcie.
• Harmonogram – harmonogram według, którego ma pracować konsultant w projekcie.

Kanał audio

• Audio – pozwolenie na korzystanie z audio na danym projekcie przez danego konsultanta.
• Poczta głosowa – pozwolenie na korzystanie z poczty głosowej na projekcie dla danego konsultanta.
• Udział w automatycznej dystrybucji - Włączenie/Wyłączenie użytkownika z automatycznej dystrybucji połączeń.
• Główny numer głosowy – główny numer głosowy do danego konsultanta w danym projekcie.
• Prezentowany numer głosowy – prezentowany numer głosowy do danego konsultanta w danym projekcie.

Kanał wideo

• Video – pozwolenie na korzystanie z video na danym projekcie przez danego konsultanta.

Kanał czat

• Chat – pozwolenie na korzystanie z chatu na danym projekcie przez danego konsultanta.

Kanał SMS

• SMS – włączenie SMS w projekcie.
• Priorytet sms - Priorytet wiadomości sms.
• Udział w automatycznej dystrybucji - Włączenie/Wyłączenie użytkownika z automatycznej dystrybucji wiadomości sms.
• Główny numer SMS – główny numer SMS, na ten numer mogą przychodzić SMS z numerów zewnętrznych.
• Typ prezentacji SMS – wybór prezentacji SMS-ów z projektu.
  • Numer – wybór prezentacji numerem. W zależności od podanego numeru albo głównym albo prezentowanym.
  • Alfanumerycznie – wybór prezentacji alfanumerycznie, po wyboru tego pola pojawi się jeszcze jedno pole na wpisanie nazwy kodu.
• Prezentowany numer SMS – Wysłane z projektu SMS będą prezentowały się wybranym numerem.
• Nazwa - pole na wpisanie nazwy kodu dla typu prezentacji Alfanumerycznie.

Kanał Fax

• Fax – włączenie faxu w projekcie.
• Priorytet fax - Ustawienie domyślnego priorytetu dla wiadomości typu fax.
• Udział w automatycznej dystrybucji - Włączenie/Wyłączenie użytkownika z automatycznej dystrybucji wiadomości sms.
• Fax na email - Włączenie opcji wysłania faxu jako mail dla danego konsultanta.
• Email na fax - Włączenie opcji wysyłania emailu jako faxu dla danego konsultanta.
• Główny numer Fax – główny numer Fax dla danego konsultanta.
• Prezentowany numer FAX – Prezentowany numer Fax.

Kanał email

• Email – pozwolenie na korzystanie z emailu przez danego konsultanta na danym projekcie.
• Priorytet Email
• Udział w automatycznej dystrybucji
• Źródło podpisu email - wybór źródła podpisu.
  • Projekt - stopką dla wiadomości email będzie stopka zadeklarowana w ustawieniach projektu.
  • Konsultant - stopką dla wiadomości email będzie stopka zadeklarowana dla danego użytkownika.
  • Konsultant w projekcie - Stopką dla wiadomości email będzie stopka zadeklarowana dla danego konsultanta w danym projekcie.
  • Automatycznie - automatycznie - najbardziej sprecyzowana stopka będzie podpisana w wiadomościach email. Jeśli podpis dostępny na wyższym numerze nie będzie zadeklarowany email zostanie podpisany stopką z niższym numerem.
    1. 1 Konsultant w projekcie
    2. 2 Konsultant
    3. 3 Projekt
• Główny adres email – główny adres email do danego konsultanta na danym projekcie.
• Prezentowany adres email – prezentowany adres email do danego konsultanta na danym projekcie.

Kanał facebook

• Facebook – włączenie kanału kontaktu przez Facebook dla danego projektu.
• Priorytet Facebook - Priorytet wiadomości facebook.
• Udział w automatycznej dystrybucji - Włączenie/Wyłączenie konsultanta do automatycznej dystrybucji wiadomości facebook.

Kanał wiadomości web

• Web message – pozwolenie na korzystanie z wiadomości webowych przez danego konsultanta na danym projekcie.
• Priorytet Webmessage - Priorytet wiadomości typu webmessage dla danego konsultanta.
• Udział w automatycznej dystrybucji - Włączenie/Wyłączenie konsultanta do automatycznej dystrybucji wiadomości web.

Po uzupełnieniu pól, zmiany należy potwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz . Pojawi się komunikat o poprawnie wykonanej operacji.

Ustawiane powyżej parametry są parametrami tylko dla danego konsultanta w projekcie.

Alternatywne numery konsultanta

To numery kontaktowe do danego konsultanta w projekcie. Aby dodać alternatywny numer do konsultanta wejdź w Projekty/Edycja/Konsultanci/Edycja/Alternatywne numery konsultanta

Następnie z listy wybierz typ numeru alternatywnego oraz wprowadź bądź wybierz numer, następnie kliknij w przycisk Dodaj , nowy numer alternatywny pojawi się na liście.