Organizacje

Organizacje zawierają kontakty, jedno konto może zawierać wiele kontaktów. CRM uruchamia się w trakcie prowadzenia rozmowy. Pozwala na przypisywanie kontaktów dzięki czemu w bazie danych widnieją dane dot. Danego przedsiębiorstwa. Pozwala to na szybszą obsługę klientów oraz pomaga w identyfikacji kontaktu.

Dodawanie organizacji w CRM

Aby dodać nowe konto wejdź w CRM/Organizacje następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to okno Dodawanie konta:

• Nazwa firmy – pole tekstowe na wpisanie nazwy firmy.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz otworzy to zakładkę edycji konta.

Organizacja została dodana, zakładkę można zamknąć albo w dalszym ciągu uzupełniać dane. Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Edycja Organizacji

Dane

Aby edytować organizacje wejdź w CRM/Organizacje następnie kliknij w przycisk edycji otworzy to zakładkę Edycja organizacji:

• Region – wybór regionu z jakiego mogą być pobrane dane danej organizacji. Dane przyciski od lewej pozwalają na:
  • 
  • Zmień region – Pierwszy przycisk pozwala na wybranie regionu.
  • Informację – Drugi przycisk pozwala na wyszukiwanie danych organizacji po jej danych.
  • Usuń – Trzeci przycisk usuwa wybrany region i pozostawia pole puste.
• Kliknij plus by dodać notatkę - przycisk słuzy do pozostawienia notatki dla danej organizacji. Notatka wyświetli się w timeline danej organizacji.
• Kliknij plus by dodać tag - przycisk służy do przydzielenia tagu do organizacji.
• ogólne
  • Nazwa firmy – Pole tekstowe na nazwę organizacji.
  • VAT ID – pole na wpisanie VAT ID danej organizacji w celu pobrania danych organizacji np. adres, parametr widoczny w przypadku wybrania regionu jako EU.
  • NIP – pole na wpisanie NIP-u danej organizacji w celu pobrania danych organizacji np. adres, parametr widoczny w przypadku wybrania regionu jako PL.
  • REGON – pole na wpisanie REGONU-u danej organizacji w celu pobrania danych organizacji np. adres, parametr widoczny w przypadku wybrania regionu jako PL.
  • KRS – pole na wpisanie KRS-u danej organizacji w celu pobrania danych organizacji np. adres, parametr widoczny w przypadku wybrania regionu jako PL.
• Tagi - zawiera listę przypisanych do organizacji tagów, pozwala na przeglądanie oraz usuwanie przypisanych tagów.
• Adres rozliczeniowy
  • Adres – adres danej organizacji.
  • Adres – dodatkowe pole na wpisanie adresu.
  • Kod pocztowy – pole na wpisanie kodu pocztowego.
  • Miasto – pole tekstowe na wpisanie miasta.
  • Województwo – pole tekstowe na wpisanie województwa.
  • Kraj – pole tekstowe na wpisanie kraju.
• Adres korespondencyjny
  • Adres – adres danej organizacji.
  • Adres – dodatkowe pole na wpisanie adresu.
  • Kod pocztowy – pole na wpisanie kodu pocztowego.
  • Miasto – pole tekstowe na wpisanie miasta.
  • Województwo – pole tekstowe na wpisanie województwa.
  • Kraj – pole tekstowe na wpisanie kraju.
• Dodatkowe pola - pole widoczne w przypadku, w którym są zadeklarowane niestandardowe pola dla organizacji. W tym miejscu w CRM widnieją zadeklarowane dla organizacji pola.

Dodatkowe pola dla CRM należy zadeklarować w Ustawienia/Usługi/CRM/CRM/Edycja/Definicje niestandardowych pól dla organizacji. Więcej informacji dot. konfiguracji niestandarowych pól dla organizacji

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Kontakty

Dodawanie Kontaktu do organizacji

Aby dodać nowy kontakt do organizacji wejdź w CRM/Organizacje/Edycja/Kontakty następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę Dodawanie kontaktu:

• Imię – Pole tekstowe na wpisanie imienia kontaktu (ewentualnie nazwy firmy).
• Nazwisko – Pole tekstowe na wpisanie nazwiska kontaktu.
• Rola – wybór roli danego kontaktu np. CEO.
• Etap – etap biznesowy danego kontaktu np. lead.
• Źródła pozyskania - wybór źródła pozyskania kontaktu.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Widok przejdzie do edycji kontaktu w organizacji, zakładki można zamknąć bądź uzupełnić pozostałe dane.

Edycja kontaktu w organizacji

Aby edytować wybrany kontakt wejdź w CRM/Organizacje/Edycja/Kontakty następnie kliknij w przycisk edycji otworzy to zakładkę Edytowanie kontaktu:

• Notatka – przycisk pozwala pozostawić notatkę, która będzie widoczna z prawej strony zakładki - Timeline. Na screenie powyżej w tym miejscu widnieje napis "brak danych" w związku z brakiem wprowadzonych notatek.
• Email – przycisk pozwala na napisanie wiadomości emailowej do danego kontaktu, jeżeli adres mailowy został podany. Jeżeli adres - nie został podany wyświetli się najpierw okno z możliwością przypisania adresu mailowego do kontaktu. Po jednokrotnym uzupełnieniu pola adres zostaje na stałe przypisany do kontaktu.
• Faks – przycisk po kliknięciu pozwala na napisanie wiadomości faxowej do danego kontaktu, jeżeli numer fax został podany. Jeżeli nie został podany pojawi się najpierw okno z możliwością przypisania numeru fax do danego kontaktu.
• Zadzwoń – przycisk po kliknięciu pozwala na wydzwonienie do danego kontaktu po wybraniu numeru jeśli został on podany. Jeżeli nie został podany pojawi się najpierw okno z możliwością przypisania numeru kontaktowego do danego kontatku.
• Wyślij SMS – jak powyżej ale dla wiadomości sms.
• Zdarzenia – przycisk po kliknięciu pozwala na pozostawienie logów dot. Połączenia, maila oraz wiadomości sms. Dzięki temu po rozmowie konsultant może pozostawić odpowiednią notatkę dotyczącą przebiegu rozmowy.
• Otaguj – przycisk po kliknięciu pozwala na otagowanie danego kontaktu.
• Spotkanie – Przycisk pozwala na zaplanowanie spotkania telefonicznego w związku z danym kontaktem.
• Imię – pole tekstowe zawierające imię danego kontaktu.
• Nazwisko – pole tekstowe zawierające nazwisko danego kontaktu.
• Stanowisko – pole z listą zadeklarowanych ról dla kontaktu np. CEO.
• Etap – pole z listą zadeklarowanych pół z etapami dla kontaktu.
• Email – pole tekstowe na wpisanie adresu email kontaktu.
• Pole na wpisanie numeru kontaktowego – pole pozwala na wybranie rodzaju numeru, podanie go oraz przypisanie do danego kontaktu.
• Adres – pole tekstowe na wpisanie adresu.
• Adres – drugie pole tekstowe na wpisanie adresu.
• Kod pocztowy – pole tekstowe na wpisanie kodu pocztowego kontaktu.
• Miasto – pole tekstowe na wpisanie miasta kontaktu.
• Województwo – pole tekstowe na wpisanie województwa kontaktu.
• Kraj – pole tekstowe na wpisanie kraju kontaktu.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk Akceptuj .

Menadżerowie

Aby dodać menadżera do organizacji wejdź w CRM/Konta/Konta/Edycja/Menadżerowie następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to okno z listą użytkowników przedsiębiorstwa.

Wybranych użytkowników należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz .

Aby nowy menadżer mógł wykorzystać odpowiednio przydzielone licencje należy również przydzielić mu odpowiednie role w edycji użytkownika, w przeciwnym przypadku nie będzie miał dostępu do odpowiednich modułów. Polecane role:

• Account Partner Manager – czyta oraz modyfikuje konta typu Partner, których jest menedżerem.
• Account Customer Manager – czyta oraz modyfikuje konta typu Partner, których jest menedżerem.
• Account Partner Reader – czyta wszystkie konta typu Partner.
• Account Customer Reader – czyta wszystkie konta typu Customer.
• Account Partner Admin – czyta oraz modyfikuje wszystkie konta typu Partner.
• Account Customer Admin – czyta oraz modyfikuje wszystkie konta typu Customer.

Zgłoszenia

zakładka pozwala na zarządzanie zgłoszeniami w edycji organizacji

• Dodane w tym miejscu zgłoszenie nie zostanie przypisane do danego kontaktu.
• Aby przypisać zgłoszenie do kontaktu należy zrobić to za pomocą przycisku Przypisz istniejące zgłoszenia .

Wyświetli to okno: .

• Wybranie złoszenia należy potwierdzić przyciskiem zapisz.
• Nie można przypisać więcej niż jednego zgłoszenia na raz.
• Za pomocą przycisku stan w widoku listy zgłoszeń możesz zmieniać stan wybranych zgłoszeń. Jeśli, stanu któregoś z zgłoszeń nie będzie można zmienić na wybrany stan operacja wykona się dla rekordów, które można zmienić a dla pozostałych rekordów, wyświetli się stosowne powiadomienie.

Organizacja

Moduł pozwala na przeglądanie danych organizacji danego kontaktu. Więcej informacji dot. edycji organizacji na początku rozdziału.

Produkty

Zakładka pozwala na przypisywanie produktów do danego kontaktu.

aby przypisać produkt do kontaktu w edycji organizacji wejdź w Organizacje/Edycja/Kontakty/Edycja/Produkty otworzy to zakładkę Produkty

Następnie kliknij w przycisk Dodaj , otworzy to okno z listą dostępnych produktów.

Wybór należy potwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz . Zamknie to okno oraz na liście pojawią się nowe rekordy.

Spotkania

Zakładka służy do Konfiguracji spotkań z danym kontaktem. W aplikacji występują dwa typy spotkań:

• Spotkanie - pozwala zadeklarować np. spotkanie biznesowe bądź prezentację w kalendarzu, w odpowiednim czasie wyświetli się przypomnienie.
• Spotkanie głosowe - umowiona rozmowa telefoniczna, pozwala na automatycznie wydzwonienie połączenia w wybranym zakresie czasu.

Aby zadeklarować spotkanie wejdź w moduł Organizacje/Edycja/Kontakty/Edycja/Spotkania:

Następnie kliknij w przycisk Dodaj , wyświetlą się dwa przyciski:

• Spotkanie - pozwala zadeklarować np. spotkanie biznesowe bądź prezentację w kalendarzu, w odpowiednim czasie wyświetli się przypomnienie.
• Spotkanie głosowe - umowiona rozmowa telefoniczna, pozwala na automatycznie wydzwonienie połączenia w wybranym zakresie czasu.

po wybraniu opcji Spotkanie wyświetli się okno:

• Nazwa - pole tekstowe na wpisanie nazwy spotkania.
• Od - zakres czasu rozpoczęcia spotkania.
• Do - zakres czasu zakończenia spotkania.
• Opis - pole teskstowe przeznaczone na opis danego spotkania.
• Wybierz projekt - wybór projektu, który będzie przypisany do danego spotkania. Konsultanci w danym projekcie otrzymają informację o danym spotkaniu.
• Kontakt - wybór kontaktu, który będzie przypisany do danego spotkania. Informacja o spotkania wyświetli się w timeline danego kontaktu.
• Zgłoszenie - wybór zgłoszenia, które będzie przypisane do danego spotkania.

Filtry

W module organizacje znajduje sie również filtr. Pozwala on na szybkie wyszukiwanie wybranych kontaktów.

• Nazwa – wyszukiwanie organizacji po parametrze nazwa.
• Adres – wyszukiwanie organizacji po jej adresie.
• Kod pocztowy – wyszukiwanie organizacji po kodzie pocztowym.
• Miasto – wyszukiwanie organizacji po mieście.
• Województwo – wyszukiwanie organizacji po województwie.
• Kraj – wyszukiwanie organizacji po kraju.
• Identyfikator organizacji – wyszukiwanie organizacji po jej identyfikatorze (np. numer)
• Dodatkowe pola – wyszukiwanie organizacji po wartości pola dodatkowego.

Niektóre parametry należy przydzielić do parametrów filtra za pomocą odpowiedniego przycisku z prawej strony parametru. Po dodaniu filtrów kliknij w przycisk Filtruj – odfiltruje to rekordy pasujące do filtra.