Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłoszeniem może być na przykład reklamacja. Zgłoszenia można przypisywać do kontaktów, celem ułatwienia organizacji pracy. Każda czynność wykonanana na danym zgłoszeniu np. przypisanie do połączenia zostanie odnotowana w timeline danego zgłoszenia. Konsultanci mogą również pozostawiać notatatki, pliki, zdjęcia w omawianym Timeline kontaktu.

Zgłoszenia można przypisywać do innego zgłoszenia - nadrzędnęgo. Do zgłoszeń można przypisać:

• Tagi
• Dodatkowe pola
• Produkty

Dodawanie zgłoszenia

Aby dodać nowe zgłoszenie wejdź w workbench:

kliknij w przycisk zgłoszeń znajdujący się na górnym panelu otworzy to zakładkę Zgłoszenia:

Następnie kliknij w przycisk Dodaj otworzy to okno Dodawania zgłoszenia:

**Wymagane pola zostały oznaczone znakiem: *

• Nazwa* – pole na wpisanie nazwy zgłoszenia – jest to pole konieczne do wypełnienia.
• Użytkownik – wybór użytkownika, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Kontakty – wybór kontaktu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Projekt* – wybór projektu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Termin wykonania – wybór daty terminu wykonania (deadline).
• Opis – opis danego zgłoszenia.
• Priorytet – priorytet danego zgłoszenia. Priorytety można zadeklarować w Ustawienia/Priorytety.
• Kategoria – kategoria danego zgłoszenia, pozwala wybrać jedną z skonfigurowanych kategorii w aplikacji.
• Tagi – pole wyboru z dostępnych tagów do danego zgłoszenia. Pomaga to przy administracji zgłoszeń.
• Przypięte do zgłoszenia – pozwala przypisać dane zgłoszenie jako podzgłoszenie do innego zgłoszenia.
• Numer zgłoszenia – pole tekstowe na wpisanie numeru zgłoszenia (szarymi znakami jest podany sugerowany wzór numeru zgłoszenia). W przypadku pozostawienia pustego pola uzupełni się ono automatycznie zgodnie ze wzorem.
• Produkt – wybór produktu danego zgłoszenia, jednego ze skonfigurowanych w aplikacji.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz . Okno zamknie się oraz na liście pojawi się nowy rekord.

Przypięte zgłoszenia to zgłoszenia przypięte w trakcie danej sesji. Powiązane zgłoszenia to zgłoszenia przypięte podczas poprzednich połączeń do danego numeru.

Edycja

Aby edytować zgłoszenie kliknij w przycisk zgłoszeń znajdujący się na górnym panelu otworzy to zakładkę zgłoszenia.

Następnie kliknij w przycisk edycji wybranego zgłoszenia otworzy to zakładkę Edycji:

• Nazwa – pole na wpisanie nazwy zgłoszenia – jest to pole konieczne do wypełnienia.
• Użytkownik – wybór użytkownika, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Kontakty – wybór kontaktu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Projekt – wybór projektu, do którego będzie przypisane zgłoszenie.
• Termin wykonania – wybór daty terminu wykonania (deadline).
• Opis – opis danego zgłoszenia.
• Priorytet – priorytet danego zgłoszenia. Priorytety można zadeklarować w Ustawienia/Priorytety.
• Kategoria – kategoria danego zgłoszenia, pozwala wybrać jedną z skonfigurowanych kategorii w aplikacji.
• Tagi – pole wyboru z dostępnych tagów do danego zgłoszenia. Pomaga to przy administracji zgłoszeń.
• Przypięte do zgłoszenia – pozwala przypisać dane zgłoszenie jako podzgłoszenie do innego zgłoszenia.
• Numer zgłoszenia – pole tekstowe na wpisanie numeru zgłoszenia (szarymi znakami jest podany sugerowany wzór numeru zgłoszenia). W przypadku pozostawienia pustego pole uzupełni się automatycznie zgodnie ze wzorem.
• Produkt – Przypisanie produktu do danego zgłoszenia, jednego ze skonfigurowanych w aplikacji.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk Zapisz .

Więcej informacji w dziale zgłoszenia