Pliki

Moje pliki

W tym miejscu w aplikacji możesz umieszczać swoje pliki, będziesz miał dostęp do nich tylko Ty, osoby, którym je udostępniłeś oraz osoby o odpowiedniej roli w aplikacji. Nie zobaczysz również plików innych użytkowników o ile Ci ich nie udostępnili, chyba że posiadasz odpowiednią licencję.

Dodawanie pliku do aplikacji

Aby dodać plik do aplikacji wejdź w Pliki/Pliki/Moje pliki następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę Dodawanie pliku:

• Nazwa – nazwa pliku.
• Opis – opis pliku.
• Kategoria – miejsce na wybranie lub wpisanie kategorii pliku z listy rozwijanej.
• Plik – miejsce na załączenie pliku za pomocą przycisku .

Po uzupełnieniu pól kliknij w przycisk zapisz . Jeśli wykonałeś/aś operację poprawnie zakładka zamknie się, na liście pojawi się nowy plik.

Edycja moich plików.

Aby edytować plik wejdź w Pliki/Pliki/Moje pliki – następnie wybierz jeden ze sposobów edycji w kolumnie edycja: Od prawej strony są to:

• Edycja – pozwala na zmianę danych pliku, pozwala również na aktualizację/zmianę danego pliku. Każdą modyfikację należy potwierdzić przyciskiem Zapisz :

• Udostępnianie pliku – po kliknięciu w ten przycisk otworzysz nową zakładkę Edycja udostępnionego pliku, kliknij w przycisk dodaj otworzy to nowe okno z listą dostępnych użytkowników. Wybierz za pomocą pola wyboru użytkowników, którym chcesz udostępnić dany plik, wybór potwierdź klikając w przycisk dodaj .

• Pobranie pliku – po kliknięciu w ten przycisk pobierzesz wskazany plik na swój komputer do domyślnego folderu.
• Udostępnienie przez link – po kliknięciu w ten przycisk, po wybraniu daty ważności linku aplikacja wygeneruje link, który po wciśnięciu na niego pobierze plik. Dany link możemy np. wysłać klientowi jeśli zażyczy sobie przejrzeć dokumenty.
• Historia danego pliku – po kliknięciu w ten przycisk otworzy się zakładka z historią danego pliku od momentu umieszczenia go w bazie danych aplikacji.

Udostępnione dla mnie

W tym miejscu w aplikacji zobaczysz wszystkie udostępnione dla Ciebie pliki. Wejdź w Pliki/Pliki/Udostępnione dla mnie – pojawi się lista ze wszystkimi udostępnionymi dla Ciebie plikami, jeśli jest pusta nie ma żadnych udostępnionych dla Ciebie plików. Udostępnione pliki może edytować tylko osoba, która je udostępniła.

Plik przedsiębiorstwa

Są to pliki widoczne dla wszystkich konsultantów z dostępem do plików, z danego przedsiębiorstwa.

Dodawanie pliku przedsiębiorstwa

Wejdź w Pliki/Pliki/Plik przedsiębiorstwa – następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę nowego pliku.

• Nazwa – nazwa pliku.
• Opis – opis pliku
• Kategoria – miejsce na wybranie kategorii pliku z listy rozwijanej.
• Plik – miejsce na załączenie pliku za pomocą przycisku .

Po uzupełnieniu pól kliknij w przycisk zapisz . Jeśli wykonałeś/aś operację poprawnie zakładka zamknie się, na liście pojawi się nowy plik.

Edycja plików przedsiębiorstwa

Aby edytować plik wejdź w Pliki/Pliki/Pliki przedsiębiorstwa – następnie wybierz jeden ze sposobów edycji w kolumnie edycja: Od prawej strony są to:

• Edycja – pozwala na zmianę każdej danej pliku, pozwala również na aktualizację/zmianę danego pliku. Każdą modyfikację należy potwierdzić przyciskiem Zapisz :

• Udostępnianie pliku – po kliknięciu w ten przycisk otworzysz nową zakładkę Edycja udostępnionego pliku, następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to nowe okno z listą dostępnych użytkowników. Wybierz za pomocą pola wyboru użytkowników, którym chcesz udostępnić dany plik, wybór potwierdź klikając w przycisk dodaj .

• Pobranie pliku – po kliknięciu w ten przycisk pobierzesz wskazany plik na swój komputer do domyślnego folderu.

• Udostępnienie przez link – po kliknięciu w ten przycisk, po wybraniu daty ważności linku aplikacja wygeneruje link, który po wciśnięciu na niego pobierze plik. Dany link możemy np. wysłać klientowi jeśli zażyczy sobie przejrzeć dokumenty.

• Historia plików – po kliknięciu w ten przycisk otworzy się zakładka z historią danego pliku od umieszczenia go w bazie danych aplikacji.

Panel

Do tej zakładki mają dostęp tylko użytkownicy z największą dostępną licencja dot. Plików. Pozwala na przeglądanie/edycję/usunięcie każdego pliku, który jest w bazie danych aplikacji. Z tego miejsca nie można dodawać nowych plików.