Definicje

Definicja raportu to przygotowanie danych jakie ma zawierać raport.

Raporty

W tym module widnieje lista aktywnych raportów, raporty cykliczne będą widniały dopóki będą aktywne. Raporty jednorazowe będą widniały na liście tylko przez okres do wygenerowania raportu. Aby aplikacja wygenerowała odpowiedni raport najpierw należy przygotować definicję danego raportu.

Podstawowa Konfiguracja raportu - Raport z historii połączeń projektu.

Dostęp do tworzenia definicji raportów mają tylko użytkownicy z:

• przydzieloną paczką Supervisor
• rolą Supervisor
• oraz odpowiednie pozwolenie supervisor w dziale Koordynator
• Oraz z dostępem do logowania aplikacji Webapp

Po wykonaniu konfiguracji należy ponownie zalogować się na koncie wybranego użytkownika.

Po zalogowaniu, należy stworzyć definicję raportu, W tym celu wejdź w Raporty/definicję:

Następnie kliknij w przycisk Dodaj oraz z listy wybierz typ raportu: Raport z historii połączeń projektu:

Następnie uzupełnij dane:

• Nazwa – Raport z historii połączeń projektu - tak będzie nazywał się wykreowany raport.
• Opis – można pozostawić puste - Opis danego raportu widoczny w aplikacji.
• Wybierz język – Polski - wybór języka nazw kolumn.
• Zapisz do arkusza - tak - chcemy aby dane były w jednym pliku, w przyciwym wypadku byłyby w kilku plikach.
• Scal dane w jeden plik - Wybór czy dane mają być scalone w jeden plik, inaczej dane dla każdego z rekordów zostaną zaprezentowane w oddzielnym pliku.
• Wyślij na email - Wybór czy dany raport po wygenerowaniu ma zostać wysłany na mail załączonych subskrybentów raportu.
• Typ – typ danego raportu.
  • Jednorazowo - wybór jednorazowego raportu, zadeklarowany raport zostanie generowany od razu po zabraniu danych przez aplikację, oraz po wygenerownaiu stanie się nieaktywny.
  • Cykliczny - wybór cyklicznego raportu, zadeklarowany raport będzie generowany we wskazanym okresie za za wskazany okres.
• Okres cyklu – okres danego raportu.
  • Dzień - raport będzie się automatycznie generował codziennie.
  • Tydzień - raport będzie się automatycznie generował co tydzień.
  • Miesiąc - raport będzie się automatycznie generował co miesiąc.
• Od – data początkowa danego raportu.
• Do – data końcowa danego raportu.

Dodawanie definicji raportów

Aby stworzyć raport potrzebna jest licencja Supervisior, można ją ustawić w Użytkownicy/Edycja/Paczki, następnie należy przydzielić odpowiednie pozwolenia w Użytkownicy/Edycja/Supervisor. Następnie wejdź w Raporty/Definicje pojawi się zakładka ze wszystkimi aktywnymi raportami:

Kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę Dodaj raport razem z listą typów raportu:

Wybierz typ raportu, pojawi się zakładka tworzenia raportu:

• Nazwa – nazwa danego raportu.
• Opis – Opis danego portu.
• Wybierz język – wybór języka.
• Zapisz do arkusza - Wybór czy dane mają być zapisane w jednym arkuszu.
• Scal dane w jeden plik - Wybór czy dane mają być scalone w jeden plik, inaczej dane dla każdego z rekordów zostaną zaprezentowane w oddzielnym pliku.
• Wyślij na email - Wybór czy dany raport po wygenerowaniu ma zostać wysłany na mail załączonych subskrybentów raportu.
• Typ – typ danego raportu.
  • Jednorazowo - wybór jednorazowego raportu, zadeklarowany raport zostanie generowany od razu po zabraniu danych przez aplikację, oraz po wygenerownaiu stanie się nieaktywny.
  • Cykliczny - wybór cyklicznego raportu, zadeklarowany raport będzie generowany we wskazanym okresie za za wskazany okres.
• Okres cyklu – okres danego raportu.
  • Dzień - raport będzie się automatycznie generował codziennie.
  • Tydzień - raport będzie się automatycznie generował co tydzień.
  • Miesiąc - raport będzie się automatycznie generował co miesiąc.
• Od – data początkowa danego raportu.
• Do – data końcowa danego raportu.

Następnie kliknij w przycisk Dalej przejdziesz do podzakładki Subskrybenci są to osoby, dla których dany raport będzie widoczny, domyślnie jest widoczny tylko dla osoby, która tworzy raport. Aby dodać subskrybenta kliknij w przycisk dodaj otworzy to okno z dostępnymi użytkownikami:

Zaznacz za pomocą pola wyboru z lewej strony okna użytkowników, którzy maja zobaczyć raport po czym kliknij w przycisk zapisz okno zamknie się oraz na liście pojawią się wybrani użytkownicy. Kliknij w przycisk Dalej otworzy się podzakładka, w której dodasz itemy.

Aby dodać item – czyli podmiot którego dane będą wygenerowane w raporcie, kliknij w przycisk dodaj otworzy to podzakładkę dodawania itemów czyli wybór z jakich projektów/użytkowników/IVR-ów/Kampanii głosowej (w zależności od typu raportu) aplikacja ma zaczytać dane:

Zaznacz za pomocą pola wyboru z lewej strony itemy oraz potwierdź wybór kliknięciem w przycisk zapisz , zamknie to okno oraz na liście pojawią się wybrane rekordy.

Dla większości projektów istnieje jeszcze jedna możliwość konfiguracji po naciśnięciu na przycisk Dalej otworzy się zakładka ze wszystkimi dostępnymi kolumnami w projekcie. W zależności od potrzeb kolumny można dodawać/usuwać, domyślnie wybrane są wszystkie dostępne kolumny w danym raporcie.

Następnie zakończ tworzenie definicji raportu klikając w przycisk Zakończ . Gotowe raporty znajdziesz w Raporty/Gotowe

Aktywność definicji raportu oznacza, iż raport wykonuje się w dalszym ciągu np. jeśli raport jest cykliczny. Raporty nieaktywne to ukończone raporty jednorazowe oraz ręcznie zakończone raporty cykliczne.

Nieaktywne

Aby zobaczyć nieaktywne już definicje raportów wejdź w Raporty/Definicje/Nieaktywne pojawi się okno z listą wszystkich nieaktywnych definicji: