Call info

To formularze zwierające wymagane przez przedsiębiorstwo informację o kliencie. Konsultanci w trakcie wykonywania połączeń np. za pomocą kampanii głosowych, poprzez rozmowę z klientem uzupełniają dany formularz zapewniając stały przepływ informacji na temat klientów.

Call info należy zadeklarować a następnie przypisać do wybranego projektu - wtedy w trakcie połączenia wyświetli się dodatkowy moduł Call info, w którym konsultanci mogą uzupełniać zadeklarowane pola.

Podstawowa konfiguracja Informacji o połączeniu (definicji Call info)

ogólny opis konfiguracji :

1. Stworzenie oraz konfiguracja szablonu informacji o połączeniu.

2. Przypisanie Szablonu do wybranego projektu.

Dostęp do konfiguracji definicji Call info mają tylko użytkownicy z:

• Rolą z dostępem do Definicji Call info: Administrator
• Oraz z dostępem do logowania aplikacji Webapp

zadeklarowaną definicje może wykorzystać każdy użytkownik:

• Przypisany do projektu z przypisanym Call info
• Przynajmniej z rolą: Basic user
• Oraz z dostępem do logowania aplikacji Webapp
• Z możliwością wykonywania połączeń
• Oraz z przypisanym jednym z linków pozwalających na połączenia
  • Web link
  • Line link
  • External link

Po zapewnieniu powyższej konfiguracji należy ponownie zalogować się na wybranym koncie. Można przystąpić do konfiguracji.

Aby skonfigurować definicję Call info wejdź w Definicje/informację o kontakcie otworzy się zakładka z listą wszystkich dostępnych informacji o kliencie, następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę Dodaj:

• Graficznie - wybór graficznego deklarowania Call info.
• Call info - wybór deklarowania definicji Call info za pomocą JSON.

Do celów instrukcji wybierzemy metode Graficznie (w każdym momencie można podejrzeć JSON zadeklarowanej graficznie definicji).

• Nazwa – wprowadź "Główne_Call_Info"
• Opis – pozostaw pusty.
• Podaj nazwę pola – wprowadź "pole_wyboru_zgloszenia" następnie kliknij plusik z prawej strony pola.

otworzy to nowe pole:

• Nazwa - pole już powinno byc uzupełnione "pole_wyboru_zgloszenia".
• Typ Pola - należy wybrać 'pole wyboru' - zmieni to wyświetlane pola.
• Domyślna wartość - wprowadź "Zapytanie".
• Nazwa - Pole na wpisanie nazwy jednego z zadeklarowanych wyborów.
• Wartość - Pole na wpisanie wartości jednego z zadeklarowanych wybór. Po uzupełnieniu obu pól wyboru należy klinąć w przycisk Dodaj - na liście pojawi się nowy rekord.
• Wyświetlanie - wpiszemy nazwę pola "Pole wyboru zgłoszenia".
• Widoczność - zaznacz parametr gdyż chcemy aby wyświetlał się w raportach.
• Numer - ustawimy wybrany parametr na miejscu numer 1.

W pole nazwa oraz wartość wprowadź "Zapytanie" oraz potwierdź kliknięciem w przycisk Dodaj następnie powtórz czyności dla wpisów "Reklamacje" oraz "Zgłoszenie awarii". Na liście powinny widnieć trzy pola wyboru.

Na zdjęciu powyżej gotowy efekt konfiguracji pierwszego parametru Call info.

Następnie należy skonfigurowac kolejne parametry z list wyboru w parametrze Podaj nazwę pola wprowadź "Pole_rodzaju_zgloszenia" oraz potwierdź dodanie parametru.

• Nazwa - pole już powinno byc uzupełnione "Pole_rodzaju_zgloszenia".
• Typ Pola - należy wybrać 'powiązane pole wyboru' - zmieni to wyświetlane pola.
• Wartość nadrzędna - wybierz "Pole_rodzaju_zgloszenia"
• Domyślna wartość - pozostaw puste.
• Nazwa - pozostaw puste.
• Wartość - pozostaw puste.
• Wyświetlanie - wpisz nazwę pola "Pole rodzaju zgłoszenia".
• Widoczność - zaznacz parametr gdyż chcemy aby wyświetlał się w raportach.
• Numer - ustawimy wybrany parametr na miejscu numer 2.

Do powiązanego pola wyboru przypisane są parametry wyboru z zadeklarowanej wartości nadrzędnej.

• Zgłoszenie awarii
• Reklamacje
• Zapytanie

należy do każdego z parametrów - przypisać pola wyboru. Dzięki temu po wybraniu reklamacji w nadrzędnym polu wyboru nie pojawią się parametry wyboru dla awarii. Aby dodać pole wyboru do wybranego parametru na panelu z lewej strony wejdź w odpowiedni plik:

• Zgłoszenie awarii
  • Niski priorytet
  • Średni priorytet
  • Wysoki priorytet
• Reklamacje
  • Błędna konfiguracja
  • Problem sieciowy
  • Niezidentyfikowany problem
• Zapytanie
  • Zapytanie ofertowe
  • Zapytanie konfiguracyjne
  • Prośba o konfiguracje

Po skonfigurowaniu list wyborów zgodnie ze wskazaną konfiguracją przechodzimy do konfiguracji kolejnego pola.

Kolejnym polem będzie pole na notatki z list wyboru w parametrze Podaj nazwę pola wprowadź "Notatka" oraz potwierdź dodanie parametru.

• Nazwa - pole już powinno byc uzupełnione "Notatka".
• Typ Pola - należy wybrać 'Pole dłuższego teksty' - może to zmienić wyświetlane pola.
• Domyślna wartość - pozostaw puste.
• Wyświetlanie - wpisz nazwę pola "Notatka".
• Widoczność - zaznacz parametr gdyż chcemy aby wyświetlał się w raportach.
• Numer - ustawimy wybrany parametr na miejscu numer 3.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Następnie należy przypisać deklarację Call info do projektu w tym celu wejdź w Projekty/edycja/Informacje o połączeniach

Ustaw Informację o połączeniach dla przychodzących i wychodzących połączeń. Od teraz dla każdego połączenia z projektu, wyświetlał się będzie grid Call info.

Powinny znajdywać się trzy zadeklarowane pola:

• Pole wyboru zgloszenia
• Pole rodzaju zgloszenia
• Notatka

Poniżej przykładowe konfiguracje, dla pola notatka można wprowadzić dowolne dane:

Pole	Wartość
Pole wyboru zgloszenia	zgłoszenie awarii
Pole rodzaju zgloszenia	Wysoki priorytet
Notatka	"404 error dla aplikacji"

Pole	Wartość
Pole wyboru zgloszenia	Reklamacje
Pole rodzaju zgloszenia	Niezidentyfikowany problem
Notatka	"Do weryfikacji"

Pole	Wartość
Pole wyboru zgloszenia	Zapytanie
Pole rodzaju zgloszenia	Zapytanie ofertowe
Notatka	"Prośba o złożenie ofery"

Przykładowa konfiguracja która nie powinna wystąpić:

Pole	Wartość
Pole wyboru zgloszenia	Zapytanie
Pole rodzaju zgloszenia	Wysoki priorytet
Notatka	zapytanie od klienta

Błędnym parametrem jest Wysoki priorytet ponieważ to pole wyboru zostało skonfigurowane dla innego typu zgłoszenia.

Wskazana konfiguracja jest dostęna tylko dla użytkowników w danym projekcie.

Dodawanie informacji o kontakcie

Informacje o kontakcie służą do stworzenia formularzy, które konsultanci będą wypełniać w trakcie wydzwaniania połączeń obsługiwanych przez dany projekt np. połączenia z kampanii głosowej.

Aby dodać nową definicję wejdź w Definicje/informację o kontakcie otworzy się zakładka z listą wszystkich dostępnych informacji o kliencie, następnie kliknij w przycisk dodaj otworzy to zakładkę Dodaj:

Wybierz sposób dodawania definicji Call info, w pierwszej kolejności zaprezentuje dodawanie za pomocą formatu JSON po kliknięciu w odpowiedni przycisk pojawi się okno:

• Nazwa – nazwa danej definicji informacji o kontakcie.
• Opis – opis danej informacji o kontakcie.
• Definicja – definicja formularza, który mają uzupełniać konsultanci, należy posłużyć się formatem tekstowym JSON.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz , zamknie to okno oraz na liście pojawi się nowa definicja informacji o kontakcie.

Aby dodać graficznie Call info kliknij w odpowiedni przycisk, otworzy to okno:

• Nazwa – nazwa danej definicji Call info.
• Opis – opis danej definicji Call info.
• Podaj nazwę Wpisu – pole na wpisanie nazwy wpisu, następnie wpisy konfiguruje się zgodnie z potrzebą.

Uzupełnij pola oraz potwierdź wybór kliknięciem w plus u dołu ekranu aby dodać nowy wpis.

Następnie kliknij w nowo dodany wpis pojawi się okno Informacja:

• Nazwa – nazwa danego wpisu.
• Typ pola – wybór typu pola.
  • Pole tekstowe – pole tekstowe pozwalające na wpisanie dowolnego tekstu.
  • Pole punktacji – pole pozwalające na wybór oceny, w skali od 1 do 5.
  • Pole zmiennoprzecinkowe – pole pozwalające na wpisanie liczby z przecinkiem.
  • Pole dłuższego tekstu – pole tekstowe pozwalające na wpisanie znacznie dłuższego tekstu niż poprzednie pole tekstowe.
  • Pole numeru – pole pozwalające na wpisanie liczby, ale bez przecinka.
  • Parametr flagi – pole pozwalające na zaznaczenie np. w przypadku spełnienia jakiegoś warunku.
  • Pole komentarza – pole pozwalające na pozostawienie oddzielnych komentarzy.
  • Pole wyboru – pole pozwalające na wybór jednej z zadeklarowanych opcji.
  • Powiązane pole wyboru – Pole pozwala przypisać nadrzędną pole wyboru oraz zadeklarować różne wartości w zależności od wartości nadrzędnej.
• Watość nadrzędna - parametr dostęny tylko przy typie pola: Powiązane pole wyboru. Wybór wartości nadrzędnej danego pola. Dotyczy zadeklarowanych już pól wyboru.
• Domyślna wartość – ustawienie domyślnej wartość w danym parametrze.
• Wyświetlanie – jak dany parametr ma się wyświetlać dla konsultanta.
• Widoczność – widoczność w raportach, wybór czy dany parametr ma być widoczny.
• Numer – wybór numeru parametru jeśli ma być widoczny.

Wprowadzone zmiany potwierdź kliknięciem w przycisk zapisz .

Edycja Informacji o kontakcie

Aby edytować informację o kontakcie wejdź w Definicje/Informację i kontakcie następnie kliknij w przycisk edycji otworzy to zakładkę Edycja informacji o kontakcie:

W zależności od wyboru pojawi się adekwatne do tego jak przy dodawaniu call info. Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk zapisz .

Call info - pola do skonfigurowania

Istnieje możliwość zadeklarowania kilka typów pól:

• COMMENT – pole typu komentarz/notatka, pozwala na zostawienie krótkiej notatki.

• FLAG – pole do zaznaczenia/odznaczenia.

• SELECT – pole z wyborem jednej z opcji z zadeklarowanej listy.

• SELECT BIND – powiązane pole wyboru, wartości w tym polu są ustawiane na podstawie wartości w nadrzędnym polu wyboru.

• DECIMAL – pole tekstowe na liczby z przecinkiem.

• NUMBER – pole tekstowe na liczby całkowite.

• SCORE – pole pozwalające na ocenę w skali od 1 do 5.

• STRING – pole tekstowe małe.

• TEXT – pole tekstowe większe.